01 中国医院药品总览

化学药在医院市场的份额占比逐年下降，2022Q1跌破70％；生物制品在2020年份额有较大的提升，且持续保持扩容趋势。2022Q1化学药销售额为1580亿，同比下降8％；生物制品和中成药均保持正向增长，增长率分别为9％和7％。

贝伐珠单抗一方面受益于适应症的不断增加，另一方面也受益于跟其他药品的联用，最后是新的玩家不断涌入，除了罗氏以外，齐鲁、信达、绿叶等新玩家也加入战场，多方面原因让贝伐珠单抗迅速放量，然而布局贝伐珠单抗的企业较多，在排队的企业仍然超过5家，在越来越多的新玩家助推下，预计贝伐珠单抗市场仍然会保持较高的增速。

2022Q1大部分企业销售额同比均下滑，阿斯利康、扬子江、恒瑞医药、罗氏、辉瑞稳居集团排名前五，一季度同比下降超10％。石药集团、复星医药、诺和诺德、康哲药业实现规模排名双提升，四川科伦同样保持正增长。TOP20企业中，跨国企业仅诺和诺德实现规模上涨。

02 化药生物药中成药数据表现

本文源自新康界

04 品类及产品表现

从分类来看，肿瘤药和免疫机能调节药位列医院市场第一，5年复合增长率维持双位数增长（+10.6％），2022Q1规模同比有所下滑，为-3.5％。消化道及代谢药品，以及血液和造血器官领域药品则分别位居第二、三名，长期来看增长稳健，本季度同步下滑。呼吸系统用药，生殖泌尿系统和性激素用药，抗寄生虫药、杀虫药和驱虫药在短期和长期均保持正增长。

本土企业在医院药品市场占主导地位，2022Q1销售额达163 Bn，同比略有下滑（-1％）；跨国企业销售额为65 Bn，同比下降10％。

03 本土企业VS跨国企业

目前医保对我国致死性较强的疾病的支持力度较大，如抗肿瘤药，医保及居民对“穷病”的支持力度相对来说比较小，大家对这类“穷病”的付费能力及意愿也不高。

从通用名维度来看，人血白蛋白位列第一，2022Q1同比增长8.8％，5年复合增长率为15.5％。氯化钠、贝伐珠单抗分别排名第二、第三位，销售额同比上涨，分别为2.2％、8.4％。TOP20通用名中，紫杉醇（白蛋白结合型）、烟酰胺均呈现快速增长态势。

TOP20企业中大部分都是增速下降，这主要是因为老牌企业中大部分都有比较多的仿制药或原研药，在集采常规化的进行中，仿制药或原研药销售额不断下降。

2017-2020年期间，本土企业销售额增长慢于跨国企业，份额占比持续下降，跨国企业占比则逐渐扩大；进入2021年以来，随着集采常态化逐步落地，跨国企业增速不敌本土企业。

按照分类来说，集采品种主要是化药，化药的占比在稳定下降，其中份额被中成药及生物药给占据，生物药占比提升主要是因为近几年获批的新药大多数是生物药，医保谈判帮助这些获批的生物药快速放量，因此生物药占比稳定提升。

2022Q1中国医院药品市场销售额总数达2290亿，同比下降4％ ，近两季度医院市场规模呈现下滑，可能原因是2021年有较高的基数，并且Q1也有零星疫情影响。

从产品维度来看，扬子江药业加罗宁维持首位排名，2022Q1销售额同比下降16.1％；辉瑞的舒普深、阿斯利康的泰瑞沙则位居第二、三位，规模实现正增长。TOP20产品中，以舒普深、安可达、安博灵、津优力、帕捷特、普扶林、新活素七个产品表现较佳，2022Q1销售额同比双位数增长，季度排名上升且部分产品在本期成功跻身前20名。